Opções de negociação cheat sheet

Opções de Negociação para Dummies Cheat Sheet.

As opções de negociação são um pouco diferentes das ações comerciais, mas ambas exigem pesquisa e estudo. Se você quiser trocar opções, é importante que você conheça os tipos de pedidos, como ler mudanças no mercado com gráficos, como reconhecer como as alterações de estoque afetam índices e opções e como os índices são criados.

Tipos de ordem de negociação.

Uma variedade de tipos de pedidos estão disponíveis para você ao negociar ações; Alguns garantem a execução, outros garantem o preço. Esta breve lista descreve tipos populares de ordens de negociação e algumas das terminologias comerciais que você precisa saber.

Ordem de mercado: um pedido de mercado é aquele que garante a execução no mercado atual para a ordem dada sua prioridade na fila comercial (a. k.a., carteira de negociação) e a profundidade do mercado.

Ordem de limite: uma ordem de limite é aquela que garante o preço, mas não a execução. Ao colocar um limite em um pedido, ele será tratado como uma ordem de mercado se:

Ao comprar, o seu limite é igual ou superior ao preço atual do mercado e há contratos suficientes para satisfazer o seu pedido (por exemplo, limite para comprar em US $ 2,50 quando o preço solicitado é de US $ 2,50 ou inferior).

Ao vender, seu limite é igual ou inferior ao preço atual do lance de mercado e há contratos suficientes para satisfazer seu pedido (por exemplo, limite para comprar em US $ 2,50 quando o preço solicitado é de US $ 2,50 ou superior).

Ordem de parada: uma ordem de parada, também referida como uma ordem de perda de perdas, é sua ferramenta de gerenciamento de risco para negociação com disciplina. Uma parada é usada para desencadear uma ordem de mercado se o preço da opção se processar ou se move para um certo nível: a parada. A parada representa um preço menos favorável do que o mercado atual e normalmente é usado para minimizar perdas para uma posição existente.

Ordem de limite de limite: uma ordem de limite de parada é semelhante a uma ordem de parada regular, mas desencadeia uma ordem limite em vez de uma ordem de mercado. Embora isso possa parecer muito atraente, você está pedindo muito em termos do movimento específico do mercado que precisa ocorrer. Isso pode impedi-lo de sair de um pedido que você precisa para sair, submetendo-o a riscos adicionais. Se a parada for atingida, o mercado vai contra você.

Duração: os dois primeiros períodos de tempo em que o seu pedido estará no lugar são.

A sessão de negociação atual ou a próxima sessão se o mercado estiver fechado.

Até que a ordem seja cancelada por você, ou o corretor apaga a ordem (possivelmente em 60 dias - verifique com seu corretor)

Cancelar ou alterar: se desejar cancelar uma ordem ativa, faça isso enviando uma ordem de cancelamento. Uma vez que as instruções são concluídas, você recebe um relatório informando que o pedido foi cancelado com sucesso. É possível que a ordem já tenha sido executada, caso em que você recebe um relatório indicando que você era muito tarde para cancelar, preenchido com os detalhes de execução. Escusado será dizer que você não pode cancelar uma ordem de mercado. Alterar um pedido é um pouco diferente de cancelar um porque você pode alterar um pedido de duas maneiras:

Cancelar o pedido original, aguarde o relatório confirmando o cancelamento e, em seguida, insira um novo pedido.

Envie uma ordem de cancelamento / alteração ou substituição, que substitui o pedido existente pelos qualificadores revisados, a menos que o pedido original já tenha sido executado. Se isso acontecer, a ordem de substituição será cancelada.

Gráficos usados ​​para rastrear investimentos.

Os dados de preços são usados ​​em gráficos para dar uma visão da atividade de negociação no mercado por um determinado período. A lista a seguir oferece uma redução de alguns dos tipos de gráficos que você pode encontrar enquanto rastreia seus investimentos:

Gráfico de linha: este gráfico usa o preço versus o tempo. Os pontos de dados de preço único para cada período estão conectados usando uma linha. Este gráfico geralmente usa o valor de fechamento. Os gráficos de linhas fornecem uma ótima informação de "grande imagem" para o movimento e as tendências dos preços, ao filtrar o ruído dos dados do intervalo do período. Uma vantagem para os gráficos de linhas é que mais movimentos menores são filtrados. Uma desvantagem para os gráficos de linhas é que eles não fornecem informações sobre a força da negociação durante o dia ou se as lacunas ocorreram de um período para o outro.

Gráfico de barras Open-High-Low-Close (OHLC): este gráfico usa o preço versus o tempo. O intervalo de negociação do período (baixo a alto) é exibido como uma linha vertical com os preços de abertura exibidos como uma guia horizontal no lado esquerdo da barra de alcance e os preços de fechamento como uma aba horizontal no lado direito da barra de alcance. Um total de quatro pontos de preço são usados ​​para construir cada barra. Os gráficos da OHLC fornecem informações sobre a força do período comercial e as diferenças de preços. Usando um gráfico diário como um ponto de referência, uma barra vertical relativamente longa diz que a faixa de preço foi bastante grande para o dia.

Gráfico de castiçal: este gráfico usa preço versus tempo, semelhante a um gráfico OHLC com o intervalo de preço entre o aberto e o fechado para o período destacado por uma barra engrossada. Padrões únicos neste gráfico podem melhorar a análise diária. Os gráficos de castiçal possuem interpretações de padrões diferentes em relação à batalha entre touros e ursos que são melhor aplicados a um gráfico diário. Eles também incorporam dados entre períodos para exibir os intervalos de preços e lacunas.

Como os índices financeiros são construídos.

Para ajudar a compreender as mudanças no índice financeiro, você deve saber como os índices são criados. Os índices não são criados iguais (bem ... um é). Os índices financeiros são construídos de três formas diferentes:

Preço ponderado: favorece ações com preços mais altos.

Ponderação do limite de mercado: favorece os estoques de maior capital.

Peso igual a dólar: cada ação tem o mesmo impacto.

Como a mudança de estoque afeta índices.

Um índice financeiro é uma ferramenta de medição de preços para grupos de ações, títulos ou commodities. Uma mudança em um estoque se traduz em mudanças de índice. Alguns exemplos são:

Quando um estoque de alto preço diminui em um índice ponderado em termos de preços, ele leva a movimentos maiores para baixo em um índice quando comparados a declínios em ações de baixo preço. O Dow é um exemplo de um índice ponderado por preço que é mais afetado pela Boeing (negociando cerca de US $ 100) do que a Pfizer (negociando cerca de US $ 25).

Um índice ponderado de mercado, como o S & amp; P 500, é mais impactado por maiores ações de capitalização de mercado independentemente do preço. Embora a Microsoft só possa negociar US $ 30 por ação, seu limite de mercado é enorme - cerca de US $ 290 bilhões. Quando se move para cima ou para baixo, cria uma maior mudança no S & amp; P 500 do que, digamos, Amgen, que comercializa US $ 55 por ação, mas possui apenas um limite de mercado de aproximadamente US $ 64 bilhões.

Todas as ações em um índice ponderado igual a dólar devem ter o mesmo impacto no valor do índice. Para manter o índice equilibrado, é necessário um ajuste trimestral das ações. Isso impede que um estoque que tenha visto grandes ganhos ao longo dos últimos três meses com excesso de peso no índice.

Trading For Dummies Cheat Sheet.

A negociação no mercado de ações pode ser desafiadora e lucrativa. Para ser um comerciante bem sucedido, você precisa saber como identificar e investir em mercados urso e touro, e você precisa saber como usar ferramentas de análise de mercado para ajudar a desenvolver seu próprio sistema comercial. E, com o constrangimento das riquezas disponíveis na Internet, você precisa conhecer os sites que oferecem mais ajuda.

Como identificar o início de um mercado Bull.

Se você estiver negociando ações, títulos e outros fundos, ser capaz de identificar os sinais de um mercado notim pode ajudá-lo a planejar sua estratégia comercial para obter o máximo benefício. Os sinais de que o mercado está entrando em uma fase de confiança do investidor estão na seguinte lista:

Os mercados Bull começam antes que a economia comece a se recuperar.

As taxas de juros são baixas.

As estatísticas da produção industrial estão crescendo mais alto.

A tecnologia e os estoques cíclicos estão começando a aumentar.

O gráfico semanal do S & amp; P 500 mostra maiores e mais baixos níveis; a linha MACD (divergência de convergência média móvel) está acima da linha de gatilho e aumentando.

O indicador de índice de porcentagem de alta mostra um alerta de touro ou um padrão de confirmação de touro.

Como identificar o início de um mercado de ursos.

À medida que você comercializa ações no mercado, você precisa saber quando o mercado está tomando um giro descendente - tornando-se um mercado urso. Os sinais na lista a seguir indicam que um mercado ostentoso está se aproximando, então ajuste sua estratégia comercial de acordo:

Os mercados de urso normalmente começam antes que a economia comece a diminuir.

As taxas de juros estão aumentando.

A produção industrial está começando a cair.

Os estoques de materiais básicos, os estoques de energia e os grampos de consumo estão funcionando bem.

O gráfico semanal do S & amp; P 500 mostra níveis mais baixos e baixos baixos; a linha MACD (divergência de convergência média móvel) está abaixo da linha de gatilho e queda.

O indicador de índice de porcentagem de alta mostra um alerta de urso ou um padrão de confirmação de urso.

Como negociar um mercado de urso.

Quando o mercado está refletindo o medo e a incerteza do investidor - é um mercado urso, em outras palavras - sua estratégia comercial deve se concentrar em procurar vender ou empresas baixas e fundamentalmente fracas com as seguintes características:

Com ganhos pobres ou sem ganhos.

Em um setor fraco.

Em uma economia em declínio.

Enquanto o estoque está se aproximando de um sinal de venda técnico em seu gráfico de barras e desempenho pior do que o estoque médio com baixa força relativa.

Como negociar em um mercado Bull.

Em um mercado alto, quando a confiança dos investidores é alta, a abordagem de som para negociação é procurar comprar empresas fundamentalmente fortes com as seguintes características:

Com ganhos que estão crescendo mais rápido do que a média.

Em um setor forte.

Em uma economia crescente.

Enquanto o estoque está se aproximando de um sinal de compra técnica em seu gráfico de barras e apresentando melhor desempenho do que o estoque médio com alta força relativa.

Como desenvolver o seu próprio sistema de negociação.

Para ser um comerciante bem sucedido, você deve ter um bom juízo e um sólido sistema de negociação. Siga as etapas na lista a seguir para desenvolver um sistema que funcione para você e que reflita suas prioridades e tolerâncias.

Selecione as ferramentas de desenvolvimento do sistema.

Reúna dados históricos para testar seu sistema.

Desenvolva e teste o design do seu sistema.

Identifique armadilhas de otimização do sistema.

Teste com simulação cega.

Avalie frequentemente seus negócios.

Como usar a Análise Fundamental e Técnica na Negociação.

À medida que você desenvolve e aperfeiçoa sua estratégia comercial, você precisa usar as ferramentas analíticas disponíveis para ajudá-lo. Use as etapas na lista a seguir para usar ferramentas de análise técnica em seu benefício:

Determine a posição do ciclo econômico.

Determine a posição dentro da rotação do setor.

Decida quais setores estão subindo.

Determine as principais ações no setor ascendente.

Avalie a posição do Fed.

Confirme o ciclo econômico com gráficos de índice.

Determine se os setores líderes estão vinculados ou variados.

Determine se os principais estoques são limitados ou variados.

Digite o comércio somente se o ponto de stop-loss estiver próximo.

Troque dentro do prazo preferido.

Comercialização de sites para verificar.

Como comerciante, você usa todos os tipos de ferramentas, incluindo as disponíveis na Internet. A lista a seguir oferece links para sites que oferecem educação e informações comerciais gerais, análise de empresas e ferramentas e conselhos de negociação. Use a sua discrição!

Renda por demanda.

O segredo simples para pagamentos ilimitados do mercado de ações.

Sua opção de truques de negociação de opções.

Postado em 12 de maio de 2015 por Zach Scheidt.

As opções podem ser complicadas - é por isso que criamos esta folha de truques para ser uma rápida referência para o seu próximo comércio de opções. Ele é projetado para responder as suas maiores questões de opções em resumo.

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Opções de estoque Cheat Sheet.

Embora considerado de alto risco, a responsabilidade de um comprador de opção é limitada apenas ao seu investimento.

As opções de ações são instrumentos financeiros poderosos e complexos, mas isso não significa que eles precisam ser complicados de entender. A característica mais importante a entender é que as opções são derivadas, o que significa que elas são derivadas de outros produtos de investimento existentes. A mercadoria subjacente para uma opção de compra de ações é uma ação, que é em si um tipo de segurança que concede uma participação de propriedade na empresa que a emitiu.

Os contratos de opções são instrumentos criados, o que significa que um especulador escreveu o contrato para a existência. Este especulador é referido como o "escritor", e em troca de criar a opção, o escritor recebe um pagamento, conhecido como o prémio, de um investidor que o compra. O prémio é o motivo pelo qual o escritor criou a opção, e é como ela ganha lucro. Uma opção de risco do comprador é limitada ao custo do prémio.

Exercício e expiração.

Os contratos de opção obrigam o escritor ao conceder simultaneamente um direito ao investidor comprador. No caso de opções de compra de ações, o escritor é obrigado a negociar de alguma forma 100 ações do estoque subjacente. No entanto, tanto a obrigação do escritor quanto o direito do investidor são limitados no tempo, uma vez que cada contrato está escrito com uma data de validade. Até essa data chegar, o proprietário da opção pode exercer seu direito e forçar o escritor a cumprir sua obrigação, de acordo com os detalhes do contrato. O valor do tempo, portanto, desempenha um papel crítico na determinação do prêmio, que se torna zero sempre que uma opção expira.

Chamar e colocar opções.

Quando um escritor cria uma opção, ela se obriga a comprar ou vender a mercadoria subjacente. As opções que a obrigam a vender a mercadoria são opções de chamadas. As opções de chamada são criadas por escritores que são geralmente baixos quanto à mercadoria. Alternativamente, as opções que obrigam o escritor a comprar a commodity são opções de venda. As opções de colocação são criadas por escritores que geralmente são otimistas sobre a mercadoria.

Preço de greve.

O preço de exercício, também conhecido como preço de exercício, é o valor no qual o escritor é obrigado a comprar ou vender a mercadoria se o contrato for exercido. Por exemplo, uma opção de compra para a XYZ Corporation com um preço de exercício de US $ 25 obriga o escritor a vender 100 ações da XYZ em US $ 25 por ação. Se o preço da ação da XYZ for sempre inferior a US $ 25, a opção é considerada "fora do dinheiro", e se o preço da ação for sempre superior a US $ 25, a opção é "no dinheiro". Conforme o valor do tempo, a consideração do preço de exercício de uma opção ao preço atual da ação do estoque subjacente desempenha um papel importante na determinação do prêmio.

Referências.

Opções para o investidor de ações: como usar opções para aprimorar e proteger os retornos; James B. Bittman O Guia de Negociação de Opções NASDAQ.

Sobre o autor.

Nativo da Flórida, Doug Wetzel tem antecedentes em finanças e tecnologia, desde bancos de investimento até CTO e diretor de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa NASDAQ. Desde 1994, Wetzel também tem sido um escritor técnico, criando livros brancos, como DCTI & # 34; Credit Card Fraud, & # 34; e artigos da Web para AnswerBag e eHow.

Créditos fotográficos.

Stockbyte / Stockbyte / Getty Images.

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